早期投資環境穩健前行，中小型投資規模成長，但鉅額交易仍有相當影響力
臺
灣
Early
Investment
2023年
臺灣早期投資趨勢年報
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01
早期投資趨勢
全球創投市場*在2022年急轉直下，臺灣走出了一條不一樣的道路
2022
年
投資件數
422
件
投資金額
22.2
億美元
2023
年
Q1
投資件數
105
件
投資金額
5.3
億美元
2022年全球創投市場投資規模達4,151億美元，與2021年的6,384億美元相比減少約35%；交易件數達36,177件，與2021年相比略微減少3.96%
2023年預測
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$B USD
Deals
註：資料期間為2015/01/01至2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
$B USD
Deals
Deals
2022年整體獲投件數為
422
件
與 2021年的412件相比
增加 %
$B USD
2022年投資規模達
22.2
億美元
與 2021年的25.8億美元
減少 %
02
投資規模動向
投資規模平均向下修正，中位數持穩
$M USD
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註：資料期間為2015/01/01至2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
Average
Median
Average
平均交易金額從2021年的高點703萬美元下降19.5%至2022年的566萬美元，儘管少了可遇不可求的鉅額交易案拉抬，但2022年的平均規模仍高於2020年以前的水準
Median
2021年來到歷史高點的187萬美元；2022年的表現亦不遜色，達186萬美元
中小型交易案占比成長
2015 ～ 2023 Q1
臺灣早期投資交易件數
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% of deals
2021年百萬美元以下的投資案件數占比 下滑至33% ，千萬美元以上的件數占比則是 提升至16%
2022年千萬美元以上的交易件數占比雖高，但 400萬美元以下 各個金額級距的件數占比也有所增長
註：資料期間為2015/01/01至2023/03/31，
區間單位為美元。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
< $1M
$1-2M
$2-4M
$4-6M
$6-10M
$10M+
2021年百萬美元以下的投資案件數占比 下滑至33% ，千萬美元以上的件數占比則是 提升至16%
2022年千萬美元以上的交易件數占比雖高，但 400萬美元以下 各個金額級距的件數占比也有所增長
2015 ～ 2023 Q1
臺灣早期投資金額規模
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% of invested ($)
2022年16%的千萬美元以上交易案貢獻了 67% 的交易金額，略低於2021年的水準（71%）
而68%的400萬美元以下交易案，其金額占比則是從2021年的 11%增加至15%
註：資料期間為2015/01/01至2023/03/31，
區間單位為美元。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
< $1M
$1-2M
$2-4M
$4-6M
$6-10M
$10M+
2022年16%的千萬美元以上交易案貢獻了 67% 的交易金額，略低於2021年的水準（71%）
而68%的400萬美元以下交易案，其金額占比則是從2021年的 11%增加至15%
03
投資熱點領域
健康生技與能源領域依然是投資熱點
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最熱門的領域為健康生技，歷年均維持相當高的投資熱度，2022年健康生技投資件數達75件，金額為3.81億美元。雖然件數並未有太大變化，但金額卻與2021年的6.76億美元相比大幅衰退， 由於領頭的鉅額項目減少所致
Deals
註：資料期間為2015/01/01- 2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2022 臺灣早期投資領域熱力圖（交易數）
註：資料期間為2015/01/01- 2022/12/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註：資料期間為2015/01/01- 2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2022 臺灣早期投資領域熱力圖（交易數）
註：資料期間為2015/01/01-2022/12/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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其次是能源領域，在淨零碳排、綠能永續的議題發酵下，政策的推動與企業的支持讓能源領域的投資成為近年的熱點，2015至2023年第一季累計交易件數為252件，交易金額26.4億美元，以金額來說，超過九成是來自於2020年之後的投資，2022年交易件數達64件，金額為7.15億美元
Amount ($B USD)
註：資料期間為2015/01/01- 2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2022 臺灣早期投資領域熱力圖（投資金額）
註：資料期間為2015/01/01-2022/12/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註：資料期間為2015/01/01-2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2022 臺灣早期投資領域熱力圖（投資金額）
註：資料期間為2015/01/01-2022/12/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
04
投資者面貌
C/CVC所參與的投資案也在逐年增加，從2018年182件成長至2022年的270件，占全年交易案約64%
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C/CVC
VC
NDF
Foreign
註：資料期間為2015/01/01-2023/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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Health and Biotech
Hardware
Energy
Manufacturing
企業/企業創投
1,823件 (62.4%)
81億美元
平均交易金額467萬美元
中位數交易金額133萬美元
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Health and Biotech
Hardware
IT and Software
Media and Entertainment
Manufacturing
創投
1,077件 (36.9%)
57.5億美元
平均交易金額609萬美元
中位數交易金額190萬美元
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Health and Biotech
Hardware
IT and Software
Media and Entertainment
Manufacturing
國發基金
425件 (14.5%)
11.3億美元
平均交易金額266萬美元
中位數交易金額98萬美元
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IT and Software
Health and Biotech
Hardware
Media and Entertainment
Financial Services
海外投資人
365件 (12.5%)
37.2億美元
平均交易金額1,323萬美元
中位數交易金額450萬美元
05
結語
淨零與永續題材持續，能源領域是投資熱點。結合產業環境與市場需求，生技健康、硬體製造等亦受重視
打造健全的新創生態，需要新的種子、需要灌溉、需要多元創新，而優化「新創投資環境」與「市場資訊」是驅動生態循環與茁壯的重要基礎建設
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